Assessoria na venda de empresas

Suporte completo em fusões e aquisições

O negócio que define seu legado

Não somos meros intermediários; estaremos ao seu lado durante toda essa jornada. A venda de uma empresa é geralmente a maior e mais importante transação financeira já realizada por seus proprietários. Pode-se ganhar ou perder muito mais na venda de um negócio do que em qualquer outra transação. A diferença entre uma venda bem-sucedida e um processo apressado pode significar milhões em valor adicional ou perdas irrecuperáveis.

A importância de tal transação exige serviços de assessoria especializada, com experiência comprovada, conhecimento técnico, habilidades de negociação e dedicação intensa. Este não é o momento para aprender na prática ou torcer para que o resultado seja o melhor possível.

 

Por que o momento certo é importante

Receber uma oferta acima da média de mercado depende de momentos estratégicos específicos na jornada de um comprador. Uma empresa privada que se prepara para um IPO pode pagar prêmios significativos por meio de aquisições que demonstrem crescimento nos mercados-alvo antes de abrir o capital. Uma empresa de capital aberto que enfrenta pressão de analistas para diversificar as fontes de receita precisa de sua posição de mercado para validar sua estratégia. Uma multinacional que entra em um novo mercado geográfico pode precisar urgentemente de sua rede de distribuição local e de sua experiência em regulamentação. Essas janelas de necessidades estratégicas criam oportunidades de valorização do negócio, mas são temporárias e específicas para cada comprador. A questão é: seu consultor tem as ferramentas e a rede de contatos para aproveitar essas janelas de oportunidade?

 

Acesso global, vantagem estratégica

Seu comprador ideal pode ser um investidor estratégico nos EUA, um fundo de private equity em Singapura ou um family office no Brasil. Nossa extensa rede, construída ao longo de 24 anos, abrange relacionamentos internacionais relevantes.

 

Negociação é uma combinação de arte e ciência

Cada detalhe importa quando fatores complexos, como proteções de earnout, declarações, garantias, ajustes de capital de giro e limites de indenização, podem determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio. Questões adicionais, como otimização tributária, prazos regulatórios, hedge cambial e passivos ambientais, complicam ainda mais o desafio. Uma única cláusula mal negociada, como uma cláusula de alteração material adversa ou de limitação de indenização, pode custar milhões ou inviabilizar um negócio. Na Camaya Partners, gerenciamos essas complexidades em centenas de negociações, protegendo os interesses de nossos clientes e garantindo fechamentos bem-sucedidos.

 

O negócio que define seu legado

Não somos meros intermediários; estaremos ao seu lado durante toda essa jornada. A venda de uma empresa é geralmente a maior e mais importante transação financeira já realizada por seus proprietários. Pode-se ganhar ou perder muito mais na venda de um negócio do que em qualquer outra transação. A diferença entre uma venda bem-sucedida e um processo apressado pode significar milhões em valor adicional ou perdas irrecuperáveis.

A importância de tal transação exige serviços de assessoria especializada, com experiência comprovada, conhecimento técnico, habilidades de negociação e dedicação intensa. Este não é o momento para aprender na prática ou torcer para que o resultado seja o melhor possível.

 

Por que o momento certo é importante

Receber uma oferta acima da média de mercado depende de momentos estratégicos específicos na jornada de um comprador. Uma empresa privada que se prepara para um IPO pode pagar prêmios significativos por meio de aquisições que demonstrem crescimento nos mercados-alvo antes de abrir o capital. Uma empresa de capital aberto que enfrenta pressão de analistas para diversificar as fontes de receita precisa de sua posição de mercado para validar sua estratégia. Uma multinacional que entra em um novo mercado geográfico pode precisar urgentemente de sua rede de distribuição local e de sua experiência em regulamentação. Essas janelas de necessidades estratégicas criam oportunidades de valorização do negócio, mas são temporárias e específicas para cada comprador. A questão é: seu consultor tem as ferramentas e a rede de contatos para aproveitar essas janelas de oportunidade?

Acesso global, vantagem estratégica

Seu comprador ideal pode ser um investidor estratégico nos EUA, um fundo de private equity em Singapura ou um family office no Brasil. Nossa extensa rede, construída ao longo de 24 anos, abrange relacionamentos internacionais relevantes.

Negociação é uma combinação de arte e ciência

Cada detalhe importa quando fatores complexos, como proteções de earnout, declarações, garantias, ajustes de capital de giro e limites de indenização, podem determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio. Questões adicionais, como otimização tributária, prazos regulatórios, hedge cambial e passivos ambientais, complicam ainda mais o desafio. Uma única cláusula mal negociada, como uma cláusula de alteração material adversa ou de limitação de indenização, pode custar milhões ou inviabilizar um negócio. Na Camaya Partners, gerenciamos essas complexidades em centenas de negociações, protegendo os interesses de nossos clientes e garantindo fechamentos bem-sucedidos.

O que diferencia o nosso processo

Alcance global com expertise local

Nossa rede abrange cinco continentes, mas reconhecemos que cada mercado possui características únicas. Combinamos o acesso a compradores internacionais com um profundo conhecimento local das práticas comerciais, estruturas legais e normas culturais.

 
 

Excelência em diversos setores

Concluímos com sucesso transações em diversos setores, incluindo manufatura, tecnologia, bens de consumo, saúde, energia e serviços financeiros. Nossa abordagem se adapta a fatores específicos de cada setor, empregando métodos comprovados.

 
 

Sem conflitos de interesse

Como uma empresa de consultoria independente, não mantemos relações de empréstimo, posições comerciais ou outros interesses que possam influenciar nossas recomendações. Nosso único objetivo é otimizar os resultados da sua transação.

 
 

Histórico
comprovado

Nossa equipe assessorou negócios que totalizam mais de US$ 3 bilhões, desde transações de médio porte de US$ 10 milhões até negócios internacionais complexos que ultrapassam US$ 500 milhões.

 

Preparação que aumenta preço e melhora termos

01.

Qualidade dos números (QoE) e credibilidade

Números confiáveis reduzem o atrito e aumentam o valor. Organizamos a história financeira de forma consistente entre a DRE, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa e os indicadores operacionais, antecipando os ajustes que um comprador faria. Quando a performance é comprovável e bem explicada, a diligência flui, a confiança sobe e o preço tende a refletir menos “desconto de incerteza”.

 

02.

Riscos mapeados antes do comprador (VDD)

Surpresas custam muito caro e normalmente aparecem no pior momento. Fazemos um diagnóstico prévio dos principais riscos (contratos, fiscal, trabalhista, clientes, fornecedores e compliance), definimos um plano de mitigação e estruturamos evidências. Isso preserva opções de negociação, evita retrabalho e reduz a chance de renegociação de preço perto do closing.

 

03.

Competição no processo (tensão de demanda)

O melhor poder de barganha é ter alternativas reais. Estruturamos o processo para gerar concorrência qualificada, com narrativa, materiais e ritmo certos, trazendo múltiplos interessados simultaneamente. A competição cria urgência, melhora os termos (preço, garantias, estrutura) e reduz a dependência de um único comprador, sem perder o controle do processo.

O início de uma transação bem-sucedida

A diferença entre uma boa e uma excelente transação, muitas vezes reside na preparação, no momento certo e na execução. Nossa equipe tem a experiência e a rede de contatos necessárias para ajudá-lo a alcançar o melhor resultado possível.

 

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